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日評:鋼材期貨價恐慌下挫 鋼材現貨繼續下跌


核心觀點:

今日黑色系商品期貨恐慌下挫,其中鐵礦石收盤跌停,盤面增倉下行,資金小幅流入,09合約跌7.81%,資金流出超19億元,市場出現恐慌性拋盤,螺紋、熱卷跌幅擴大,收盤跌超1%,煤焦偏穩運行,焦煤收漲,焦炭跌近1%,資金流出超7億元,黑色商品資金流出較多,短期弱勢難改,但不宜過分看空,操作上建議高拋低吸,交易遠月為主。品種現貨方面,受盤面鋼價下跌影響,現貨報價繼續下行,市場心態偏弱,成交量一般,商家以出貨為主;目前原料和鋼材共振下跌,原料價格下跌對鋼價支撐減弱,鋼廠面臨虧損減產,短期的深度調整有利于鋼鐵產業邁向高質量發展;預計明日盤面鋼價寬幅震蕩,現貨價格偏弱運行。

  • 宏觀動態

1、【國內商品期貨多數收跌 鐵礦、鄭棉跌停 滬金、豆二漲停】

滬銀收漲逾4%,滬鎳漲3.6%,菜粕、豆粕漲逾2%,白糖漲逾1%,玻璃、焦煤、滬鋅、滬鋁、原油等收漲。瀝青、鄭醇、棉紗跌逾3%,雞蛋、PTA、塑料跌逾2%,蘋果、熱卷、螺紋、橡膠、錳硅、鄭煤跌逾1%,PVC、焦炭、滬銅、滬錫、硅鐵、玉米、滬鉛等收跌。

2、【兩市震蕩下行滬指跌1.6% 農業板塊表現亮眼】

臨近尾盤,兩市進一步下探,上證50跌逾2%,滬指跌1.55%,創下逾五個月新低。稀土永磁板塊異動,科創板漲幅擴大,多股漲逾10%。總體上,個股跌多漲少,資金觀望情緒較強,賺錢效應不佳,人氣趨冷,成交量低迷。上證綜指收盤下跌1.62%,報2821.50;深證成指下跌1.66%,報8984.73;創業板指下跌1.63%,報1531.37。從盤面上看,黃金、農業、ETC、人民幣貶值概念居板塊漲幅榜前列,航空運輸、白酒、保險板塊跌幅榜前列。

3、【乘聯會:7月1-4周乘用車市場零售同比增速-16%】

乘聯會近日公告顯示,7月1-4周乘用車市場零售同比增速-16%,大幅低于6月的1-4周的增速5%的水平。目前市場需求相對偏弱,真正回暖應該在8月之后。

  • 期貨市場風云

數據來源:鋼聯數據

數據來源:鋼聯數據

今日黑色商品期貨大幅下挫,鐵礦石收盤跌停,盤面增倉下行,資金小幅流入,螺紋、熱卷跟跌超1%,煤焦走勢分化,焦煤收漲,焦炭跌近1%,盤面較為相對穩定。建筑鋼材現貨價格繼續下調,由于高溫天氣一直對下游施工單位造成影響,庫存持續上升對市場心態產生很大的打壓,加上近期需求低迷,貿易商出貨不暢,只能選擇跌價出貨。技術上,RB1910合約繼續下行,1小時MACD指標顯示DIFF與DEA繼續走低,運行于0軸下方;1小時BOLL指標顯示中軸與下軌開口向下發散。操作上建議,空單繼續持有突破3780止盈出場。進口鐵礦石現貨市場價格大幅下調,因港口庫存止跌回升疊加鋼價低迷鋼廠采購意愿下滑。技術上,I2001合約增倉下行,1小時MACD指標顯示DIFF與DEA繼續下行,綠柱放大。操作上建議,715下方維持偏空交易。

  • 現貨基本面

3.1.鋼鐵原料

數據來源:鋼聯數據

數據來源:鋼聯數據

鋼坯: 5日鋼坯出廠降10元/噸,報3560元/噸。今日直發一般,倉儲現貨午前3630左右,午后期貨市場續弱,倉儲現貨3610-3620元/噸,市場交投謹慎。下游成品材145帶鋼午后降20元/噸,降后市場成交顯活躍,型鋼整體盤中下調10-30元/噸,降后成交略顯好轉。目前在下游成材保持微利的情況下,對坯采購顯謹慎,對直發資源不加價接受度尚可,倉儲現貨雖有挺價意愿,但高價資源已難成交,目前在期貨市場偏空的預期下,廠商心態多存降價預期。不過從軋鋼廠復產快速回升的對坯需求以及鋼廠尚處高位的成本來講,鋼坯價格存支撐,下行空間有限,目前市場主要受期貨市場對交投心態的影響,短期內鋼坯價格尚有調整空間。不過立秋之后,天氣方面對終端開工存利好影響,另外從5-7月唐山市場限產情況來看,不排除下半月出現限產加嚴的情況。綜合今日期現市場,預明日鋼坯價格繼續穩中趨弱調整。

生鐵:今日生鐵市場報價暫穩。山西翼城:鑄鐵3450元/噸,球鐵3340元/噸,煉鐵3050元/噸;山東臨沂:鑄鐵3200元/噸,球鐵3380元/噸,煉鐵3050元/噸,現款含稅。成本方面:焦炭價格偏強走勢,部分地區已有焦企提漲100元/噸,對生鐵成本支撐強勁,而鐵礦價格趨弱,對生鐵成本有所緩和。市場方面:煉鐵成交尚可,多數地區廠家庫存維持低位,個別地區廠家出貨有所放緩,鋼廠采購積極性轉弱;球鐵、鑄鐵成交欠佳,近期多數地區環保趨嚴加上正處傳統淡季,鑄造企業開工率下滑較大,需求低迷近期難有好轉。目前生鐵價格上漲無動力,下跌有支撐,廠家報價暫穩觀望為主。預計明日生鐵市場價格弱勢盤整運行。

廢鋼: 今日廢鋼市場穩中趨弱運行,多數鋼廠開始小幅下跌,跌幅10-50元/噸。Mysteel廢鋼價格指數為2647.0,穩。今日期貨市場繼續走跌,螺紋鋼市場價格小幅下跌,鋼廠生產壓力加大,不少電爐鋼廠開始減產或者檢修,廢鋼采購價格小幅下跌。市場心態開始不穩,部分商家恐跌情緒漸出。但由于廢鋼資源緊張,部分鋼廠到貨較差仍拉漲吸貨,目前廢鋼價格暫未大幅走跌,處于較高位置,在成材走弱情況下,廢鋼高位回落的風險加大。預計明日廢鋼市場窄幅調整。

國產礦:8月5日國產礦部分地區價格下跌。華東的繁昌價格跌10元/噸,霍邱價格跌9元/噸。具體看來:華北——唐山66%干基含稅現金出廠965元/噸,遷西66%干基含稅現金出983元/噸,遷安66%干基含稅現金出廠985元/噸;遵化66%干基含稅現金出廠945元/噸

進口礦:今日進口礦現貨市場價格大幅下跌,整體活躍度較差,成交寥寥。早盤連鐵盤面萎靡不振,貿易商報價較上周五跌10-20元,可議空間較大,下午盤面繼續下跌,臨近收盤盤面跌停,加之部分貿易商在港口甩貨,低價出貨意向較強,現貨價格大幅跳水,全天下來港口現貨主流PB粉跌幅30-40元。采購方面:受盤面跌停及市場悲觀情緒影響,鋼廠采購意向不強,觀望居多。下午商家調整報價山東地區PB粉報價810-815,唐山地區PB粉報價845-850,但是成交受挫。

3.2.成品材

【普鋼品種】

數據來源:鋼聯數據

數據來源:鋼聯數據

建筑鋼材:今日國內建筑鋼材價格弱勢下跌,主要城市螺紋鋼均價3963元/噸,較上一交易日下跌29元/噸,Mysteel螺紋鋼價格指數3906.36,較上一交易日下跌29.26。各區域價格均出現下跌,其中華東跌幅較大,華北跌幅較小。具體到市場情況,周末市場表現較淡,鋼坯窄幅震蕩,多數地區成品材交投氣氛較為一般,價格弱勢震蕩。今日開盤,期螺弱勢下跌,盤中圍繞3750展開拉鋸戰,現貨市場全天成交偏差,價格出現大幅下跌,午后,低位成交仍未出現好轉,跌勢難止。從目前市場基本面情況來看,盡管部分地區電弧爐虧損減產,但對實際產量影響不大,疊加終端需求普遍偏差,庫存累積,多地市場價格跌破社會庫存成本線且難以止跌,說明市場對當前供需形勢感到悲觀,預計短期國內建筑鋼材延續弱勢下跌態勢。

數據來源:鋼聯數據

熱軋:5日熱軋價格呈現趨弱向下,市場成交則略顯疲態,傳統商家隨行就市,而期現商家,特別是前期套保的,則有拼命拋售現貨的舉動出現,對價格起到承壓作用。從今日三地價差情況看,天津3800元/噸,上海3720元/噸,廣州3850元/噸,華東與華南價格都處于低于華北市場,需求端的疲軟有所維持。而華北地區反饋,近期往天津與大邱莊的需求依然維持,主要是管樁這塊的需求仍在繼續維持所致,這也是造成南北價差不穩的主要矛盾。就后期看,短期鋼廠仍無明顯虧損,產量繼續維持在高位,短期降產意愿略低。而下游端看,直接、間接、出口等需求無特別明顯的好轉,平衡較難恢復。就市場看,無其他政策刺激,后期或將看到鋼廠因無利潤而出現檢修的情形出現,短期價格則維持趨弱走勢。

冷軋:今日全國冷軋板卷現貨價格窄幅震蕩運行,全國均價4331元/噸,環比上一交易日跌2元/噸,其中上海、樂從、天津價格分別是4240、4310和4310元/噸。據市場反饋,今日全國冷軋市場價格窄幅震蕩運行,整體出貨較弱。從區域看,廣州價格下跌20元/噸,天津、北京下跌10元/噸,杭州小幅上調10元/噸,其他地區暫穩觀望。市場心態面,今日受期貨電子盤陸續受挫深跌,現貨市場整體窄幅走弱,終端觀望情緒漸濃,貿易商出貨難有放量,冷軋價格整體伴隨原料熱軋窄幅調整,據今日對華南區域貿易商了解,整體成交開始受阻,不少商戶表示出貨明顯不及前兩交易日,同時不少商戶對本周預期仍不看好,操作較為謹慎。預計明日冷軋多持觀望態勢。

中厚板:5日國內中厚板市場價格繼續下跌,全國20mm普板均價3950元/噸,較昨日均價下跌15元/噸。其中北京跌幅最大,跌30元/噸,其余市場跌幅在0-20元/噸。市場方面,今日期貨開盤繼續下挫,現貨市場延續了上周的跌勢,全天成交情況依然比較低迷,商家心態還是偏悲觀。供應端來看,隨著價格持續下跌,生產成本居高不下,當前調坯鋼廠已經虧損,長流程也在虧損邊緣,后期可能會考慮減產或者減少市場投放;另外,下游終端成品訂單不佳,部分工廠在高溫天氣選擇放高溫假,進一步減少了需求量,做欠款的經銷商不得不轉移部分資源進入市場流通。短期來看,預計短期中厚板價格繼續震蕩走弱。

涂鍍:今日國內涂鍍板卷價格漲跌互現。截至目前,鍍鋅板卷1.0mm全國均價4713元/噸,日均價環比下跌8元/噸,彩涂板卷0.476mm全國均價5781元/噸,日均價環比上漲8元/噸。今日黑色商品期貨持續走低,商家心態偏弱。市場觀望氣氛濃厚,部分商家選擇降價出貨為主。目前高溫天氣,抑制下游需求進一步釋放,終端拿貨意愿依舊不足,市場成交難以有所突破。此外消息面暫無較大利好信息,現貨市場心態謹慎偏空。8月鋼廠挺價意愿較強,加上成本高企等因素,對價格有一定支撐。但當前的需求水平不足以支撐價格,故預計國內涂鍍板卷價格或仍將趨弱運行為主。

【專業品種】

數據來源:鋼聯數據

數據來源:鋼聯數據

型鋼:5日國內型鋼價格弱勢運行。早盤唐山型鋼價格穩中趨弱運行,工槽降10元/噸,盤中成交不暢,個別廠家加大優惠力度,出貨為主,市場整體成交偏弱。午后個別低價成交上量,市場交投氛圍可。華東型材價格小幅下跌,上周五至目前鋼坯價格持續走弱,而期盤表現再度下跌,因此現貨市場報價小幅跟跌。午后市場成交仍舊清淡,但目前鋼企出廠價格所降不多,現貨短期下跌空間受限。華南型材商家報價小幅下調10-20元/噸,不過由于今日期鋼大跌,市場成交氛圍弱,為了爭取有限的訂單,實際成交價格優惠幅度增加。綜合預計,明日國內型鋼市場價格或盤整趨弱運行。

鋼管:今日國內主流城市管材市場價格分化運行,成交表現不佳,無縫管均價上漲9元/噸,直縫管均價跌5-11元/噸。焊管、鍍鋅管方面,今日瑞豐帶鋼跌30-40元/噸,北方管廠順勢下跌30元/噸,主流市場商家報價以穩為主,部分市場小幅下調,總體來看,需求疲弱,商家在庫資源多為前期高價庫存,跌幅有限。無縫管方面,目前山東地區管廠庫存明顯下降,部分規格緊缺,無縫管價格相對堅挺,但高溫雨水天,采購緩慢,終端對高價資源接受度有限,市場商家調價較為謹慎,預計短期無縫管價格維持偏強運行。

帶鋼:今日全國帶鋼價格小幅下降。唐山小窄帶盤中降20元/噸,主流廠家報3800元/噸,降后整體市場成交活躍,多家出清;唐山355帶鋼午后續降10-20元/噸,全天累降40-50至現貨3800-3810元/噸,瑞豐3850元/噸含稅,市場成交偏弱。無錫市場帶鋼價格跌20-40元/噸,主流資源報3900-3930元/噸,市場成交偏差,心態較弱。樂從市場熱軋帶鋼跌10-30元/噸,截止發稿時窄帶主流3960-4000元/噸,中寬帶3970-4020元/噸,卷帶差過大,成交偏差,預計明日價格繼續弱勢調整概率較大。

數據來源:鋼聯數據

結構鋼:今日優特鋼市場價格小幅下跌20元/噸,全國來看45#3998元/噸跌16元/噸,40Cr4233元/噸跌13元/噸,20CrMnTi4290元/噸跌17元/噸,20#管坯3900元/噸跌33元/噸。今日主要是受華東鋼廠降價影響引起市場價格小幅下滑。山東優特鋼廠棒材總庫存21.27萬噸,較上周增加0.14萬噸,環比增0.66%,較去年同期增加4.37萬噸,同比增加25.9%。預計短期優特鋼市場價格繼續弱勢小幅下滑為主。

工業線材:5日全國工業線材價格小幅下跌,其中冷鐓、拉絲與硬線全國均價分別較上一交易日跌2-7元/噸、跌15元/噸和跌16元/噸,截止收盤,全國冷鐓鋼均價4231-4273元/噸、拉絲均價4056元/噸、硬線均價4252元/噸。成交來看,今日成交較差,華南區成交量為0.17萬噸,較上個交易日減少0.048萬噸,降幅為22.02%;華北區成交量為0.62萬噸,較上個交易日增加0.09萬噸,增幅為16.73%;華東區成交量為1.43萬噸,較上個交易日減少0.11萬噸,降幅為6.9%。目前需求仍舊處于淡季,市場需求整體偏弱,商家出貨情況一般,成交難有明顯改善,整體來看,工業線材價格小幅下行為主。


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